59-ամյա Հուչենին հնարավորություն է պետք՝ ապացուցելու Հեմայի ներուժը Լյու Ցյանդունին, Չժան Յոնգին և Ջեք Մաին:
Վերջերս Hema-ի կողմից Հոնկոնգի IPO-ի անսպասելի հետաձգումը ևս մեկ սառնություն ավելացրեց ներքին մանրածախ շուկայում:Վերջին տարիներին Չինաստանի օֆլայն սուպերմարկետների շուկան հայտնվել է ամպի տակ, չթարմացումների, խանութների փակման և կորուստների մասին լուրերը հաճախ են հարվածում լրատվամիջոցներին, ինչը հանգեցնում է տպավորությունների, որ ներքին սպառողները ծախսելու գումար չունեն:Ոմանք նույնիսկ կատակում են, որ սուպերմարկետի սեփականատերերը, ովքեր դեռ բացում են իրենց դռները, դա անում են սիրուց դրդված:
Այնուամենայնիվ, համայնքային ցանցային խանութները պարզել են, որ արտասահմանյան սուպերմարկետների ձեռնարկությունները, ինչպիսիք են ALDI-ն, Sam's Club-ը և Costco-ն, դեռ ագրեսիվ կերպով նոր խանութներ են բացում:Օրինակ, ALDI-ն միայն Շանհայում բացել է ավելի քան 50 խանութ Չինաստան մուտք գործելուց հետո ընդամենը չորս տարվա ընթացքում:Նմանապես, Sam's Club-ը արագացնում է տարեկան 6-7 նոր խանութներ բացելու իր ծրագիրը՝ մուտք գործելով այնպիսի քաղաքներ, ինչպիսիք են Կունշանը, Դոնգուանը, Ջիաքսինգը, Շաոքսինը, Ջինանը, Վենչժոուն և Ջինցզյանը:
Չինական տարբեր շուկաներում արտասահմանյան սուպերմարկետների ակտիվ ընդլայնումը կտրուկ հակադրվում է տեղական սուպերմարկետների խանութների շարունակական փակմանը:Ցուցակված տեղական սուպերմարկետների ձեռնարկությունները, ինչպիսիք են BBK-ը, Yonghui-ն, Lianhua-ն, Wumart-ը, CR Vanguard-ը, RT-Mart-ը, Jiajia Yue-ն, Renrenle-ն, Zhongbai-ն և Hongqi Chain-ը, շտապ պետք է նոր մոդել գտնեն իրենց աճը ընդօրինակելու և շարունակելու համար:Այնուամենայնիվ, գլոբալ տեսք ունենալով, չինական սպառման միջավայրի համար հարմար նորարարական մոդելները քիչ են, ընդ որում Hema-ն սակավաթիվ բացառություններից մեկն է:
Ի տարբերություն Walmart-ի, Carrefour-ի, Sam's Club-ի, Costco-ի կամ ALDI-ի, Hema-ի «ինչպես խանութում, այնպես էլ տանը առաքում» մոդելը կարող է ավելի հարմար լինել տեղական սուպերմարկետների համար՝ ընդօրինակելու և նորարարության համար:Ի վերջո, Walmart-ը, որը խորապես արմատավորված է Չինաստանի օֆլայն շուկայում ավելի քան 20 տարի, և ALDI-ն, որը նոր է մուտք գործել չինական շուկա, երկուսն էլ դիտարկում են «տան առաքումը» որպես ապագայի ռազմավարական ուղղվածություն:
01 Ինչու՞ է Հեմայի արժեքը 10 միլիարդ դոլար:
Մայիսին ցուցակման ժամանակացույց սահմանելուց մինչև սեպտեմբերին դրա անսպասելի հետաձգումը, Hema-ն շարունակում է ագրեսիվորեն բացել խանութները և արագացնել իր արտադրանքի մատակարարման շղթայի համակարգի զարգացումը:Հեմայի ցուցակումը անհամբերությամբ է սպասվում, սակայն, ըստ տարբեր աղբյուրների, հետաձգումը կարող է պայմանավորված լինել դրա գնահատման ակնկալիքներից ցածր լինելու պատճառով:Alibaba-ի նախնական քննարկումները պոտենցիալ ներդրողների հետ գնահատել են Hema-ի արժեքը մոտ $4 մլրդ, մինչդեռ Alibaba-ի IPO-ի գնահատման թիրախը Hema-ի համար $10 մլրդ էր:
Hema-ի իրական արժեքը այստեղ ուշադրության կենտրոնում չէ, սակայն նրա տուն առաքման մոդելը արժանի է բոլորի ուշադրությանը:Համայնքային ցանցային խանութները կարծում են, որ Hema-ն այժմ հիշեցնում է Meituan-ի, Dada-ի և Sam's Club-ի համադրություն:Այլ կերպ ասած, Hema-ի ամենաթանկ ակտիվը ոչ թե նրա 337 ֆիզիկական խանութներն են, այլ արտադրանքի համակարգը և տվյալների մոդելը, որը հետևում է տնային առաքման գործողություններին:
The Front-End Products
Hema-ն ունի ոչ միայն իր անկախ հավելվածը, այլև պաշտոնական առաջատար խանութներ Taobao-ում, Tmall-ում, Alipay-ում և Ele.me-ում, որոնք բոլորն էլ Alibaba էկոհամակարգի մաս են կազմում:Բացի այդ, այն ունի տեսարանային աջակցություն այնպիսի հավելվածներից, ինչպիսիք են Xiaohongshu-ն և Amap-ը, որոնք ընդգրկում են սպառողական բարձր հաճախականության բազմաթիվ սցենարներ:
Տասնյակ տարբեր հավելվածներում իր ներկայության շնորհիվ Hema-ն վայելում է աննախադեպ երթևեկության և տվյալների փոխանցման առավելություններ, որոնք գերազանցում են սուպերմարկետի ցանկացած մրցակից, ներառյալ Walmart-ը, Metro-ն և Costco-ն:Օրինակ, Taobao-ն և Alipay-ն ունեն ամսական ավելի քան 800 միլիոն ակտիվ օգտատեր (MAU), մինչդեռ Ele.me-ն ունի ավելի քան 70 միլիոն:
2022 թվականի մարտի դրությամբ Hema-ի սեփական հավելվածն ուներ ավելի քան 27 միլիոն MAU:Համեմատելով Sam's Club-ի, Costco-ի և Yonghui-ի հետ, որոնք դեռ պետք է խանութի այցելուներին դարձնեն հավելվածների օգտագործողներ, Hema-ի գոյություն ունեցող երթևեկության ֆոնդն արդեն բավարար է ավելի քան 300 լրացուցիչ խանութների բացմանը աջակցելու համար:
Hema-ն ոչ միայն առատ է երթևեկությամբ, այլև հարուստ է տվյալներով։Այն հասանելի է Taobao-ի և Ele.me-ի արտադրանքի նախապատվության և սպառման տվյալների հսկայական քանակի, ինչպես նաև Xiaohongshu-ի և Weibo-ի արտադրանքի վերանայման լայնածավալ տվյալներին, ինչպես նաև Alipay-ի համապարփակ վճարային տվյալներին, որոնք ներառում են տարբեր անցանց սցենարներ:
Այս տվյալներով զինված Հեմա կարող է հստակ հասկանալ յուրաքանչյուր համայնքի սպառման հզորությունը:Տվյալների այս առավելությունը Հեմային վստահություն է տալիս հասուն բիզնես թաղամասերում ցուցափեղկերը վարձակալելու շուկայականից մի քանի անգամ ավելի բարձր վարձավճարներով:
Ի լրումն երթևեկության և տվյալների փոխանցման առավելությունների, Hema-ն պարծենում է նաև օգտագործողի բարձր կպչունությամբ:Ներկայումս Hema-ն ունի ավելի քան 60 միլիոն գրանցված օգտատեր, և 27 միլիոն MAU-ով, նրա օգտագործողների կպչունությունը գերազանցում է հանրաճանաչ հարթակներին, ինչպիսիք են Xiaohongshu-ն և Bilibili-ն:
Եթե երթևեկությունը և տվյալները Hema-ի հիմունքներն են, ապա այս մոդելների հիմքում ընկած տեխնոլոգիան ավելի ուշագրավ է:2019-ին Hema-ն հրապարակայնորեն ներկայացրեց իր ReX մանրածախ օպերացիոն համակարգը, որը կարելի է դիտարկել որպես Hema մոդելի ինտեգրված ողնաշարը՝ ընդգրկելով խանութների գործառնությունները, անդամակցության համակարգերը, լոգիստիկայի և մատակարարման շղթայի ռեսուրսները:
Hema-ի սպառողական փորձը, ներառյալ արտադրանքի որակը, առաքման ժամկետները և վաճառքից հետո սպասարկումը, հաճախ գովաբանվում են մասամբ ReX համակարգի շնորհիվ:Համաձայն բրոքերային ընկերությունների հետազոտությունների՝ Hema-ի խոշոր խանութները կարող են օրական կատարել ավելի քան 10,000 պատվերներ խոշոր ակցիաների ժամանակ, ընդ որում պիկ ժամերը գերազանցում են ժամում 2,500 պատվերը:30-60 րոպե առաքման ստանդարտին համապատասխանելու համար Hema խանութները պետք է ավարտեն հավաքումն ու փաթեթավորումը 10-15 րոպեի ընթացքում, իսկ առաքումը մնացած 15-30 րոպեի ընթացքում:
Այս արդյունավետությունը պահպանելու համար գույքագրման իրական ժամանակի հաշվարկը, համալրման համակարգերը, ամբողջ քաղաքի երթուղու ձևավորումը և խանութի և երրորդ կողմի լոգիստիկայի համակարգումը պահանջում են լայնածավալ մոդելավորում և բարդ ալգորիթմներ, որոնք նման են Meituan-ում, Dada-ում և Dmall-ում:
Համայնքային ցանցային խանութները կարծում են, որ տնային մանրածախ առաքման մեջ, բացի երթևեկությունից, տվյալներից և ալգորիթմներից, կարևոր է վաճառողների ընտրության հնարավորությունը:Տարբեր խանութներ սպասարկում են տարբեր սպառողների ժողովրդագրություն, և պարբերաբար սպառողների պահանջները տարբերվում են ըստ տարածաշրջանի:Հետևաբար, արդյո՞ք վաճառականների մատակարարման շղթան կարող է աջակցել ապրանքների դինամիկ ընտրությանը, դա առանցքային շեմ է սուպերմարկետների համար, որոնք նպատակ ունեն գերազանցել տնային առաքումներում:
Ընտրություն և մատակարարման շղթա
Sam's Club-ը և Costco-ն տարիներ են ծախսել՝ կատարելագործելով իրենց ընտրության հնարավորությունները, և Hema-ն յոթ տարի կատարելագործում է իր սեփականը:Hema-ն հետապնդում է գնորդների համակարգ, որը նման է Sam's Club-ին և Costco-ին, նպատակ ունենալով հետագծել մատակարարման շղթան մինչև իր ծագումը, հումքից մինչև արտադրական գործընթաց, ստեղծելով ապրանքների յուրահատուկ պատմություններ ապրանքանիշի տարբերակման համար:
Hema-ն նախ բացահայտում է յուրաքանչյուր ապրանքի հիմնական արտադրական տարածքները, համեմատում է մատակարարներին և ընտրում ամենաբարձր որակի հումքը և համապատասխան OEM գործարանը:Hema-ն գործարանին տրամադրում է ստանդարտ գործընթացներ, փաթեթավորման ձևավորում և բաղադրիչների ցուցակներ՝ ապահովելով, որ արտադրանքը համապատասխանում է սահմանված չափանիշներին:Արտադրությունից հետո ապրանքները ենթարկվում են ներքին փորձարկման, փորձնական վաճառքի և հետադարձ կապի, նախքան ամբողջ երկրի խանութներին բաշխելը:
Սկզբում Հեման պայքարում էր ուղղակի աղբյուրների հետ, բայց ի վերջո գտավ իր ռիթմը՝ ուղղակիորեն պայմանագրելով տնկման հիմքերը՝ հիմնելով 185 «Հեմա գյուղեր» տարբեր վայրերում, այդ թվում՝ Սիչուանի Դանբա Բակո գյուղը, Հուբեյի Սյաչաբու գյուղը, Հեբեյի Դալինժայ գյուղը և Ռուանդայի Գաշորա գյուղը։ , առաջարկելով 699 ապրանք:
Համեմատելով Sam's Club-ի և Costco-ի գլոբալ գնումների առավելությունների հետ՝ Hema-ի «Hema Village» նախաձեռնությունը ստեղծում է տեղական մատակարարման ուժեղ շղթաներ՝ ապահովելով ծախսերի զգալի առավելություններ և տարբերակում:
Տեխնոլոգիա և արդյունավետություն
Hema-ի ReX մանրածախ օպերացիոն համակարգը միավորում է բազմաթիվ համակարգեր, ներառյալ խանութի գործառնությունները, անդամակցությունը, լոգիստիկայի և մատակարարման շղթայի ռեսուրսները՝ բարձրացնելով ընդհանուր արդյունավետությունը:Օրինակ, խոշոր ակցիաների ժամանակ Hema-ի խոշոր խանութները կարող են կատարել օրական ավելի քան 10,000 պատվերներ, որոնց պիկ ժամերը գերազանցում են ժամում 2,500 պատվերը:30-60 րոպե առաքման ստանդարտին համապատասխանելը պահանջում է իրական ժամանակի ճշգրիտ գույքագրման կառավարում, համալրման համակարգեր, ամբողջ քաղաքի երթուղում և համակարգում երրորդ կողմի լոգիստիկայի հետ՝ աջակցվող բարդ ալգորիթմներով:
Տնային առաքման չափումներ
Hema-ի 138 խանութները գործում են որպես պահեստ-խանութի ինտեգրված միավորներ, որոնք առաջարկում են 6,000-8,000 SKU յուրաքանչյուր խանութում, 1000 ինքնաբրենդային SKU-ներով, որոնք կազմում են ընդհանուրի 20%-ը:3 կիլոմետր շառավղով հաճախորդները կարող են օգտվել 30 րոպե անվճար առաքումից:Հասուն խանութները, որոնք գործում են ավելի քան 1,5 տարի, միջինում օրական 1200 առցանց պատվերներ են, որոնց առցանց վաճառքը նպաստում է ընդհանուր եկամտի ավելի քան 60%-ին:Պատվերի միջին արժեքը մոտ 100 RMB է, օրական եկամուտը գերազանցում է 800,000 RMB-ը, ինչը երեք անգամ գերազանցում է ավանդական սուպերմարկետների վաճառքի արդյունավետությունը:
02 Ինչո՞ւ է Հեման Walmart-ի աչքերում միակ մրցակիցը:
Walmart China-ի նախագահ և գործադիր տնօրեն Չժու Սյաոջինգը ներքին կարգով հայտարարեց, որ Հեման Չինաստանում Sam's Club-ի միակ մրցակիցն է:Ֆիզիկական խանութների բացման առումով Hema-ն իսկապես հետ է մնում Sam's Club-ից, որը գործում է ավելի քան 40 տարի՝ ավելի քան 800 խանութներով ամբողջ աշխարհում, այդ թվում՝ ավելի քան 40-ը՝ Չինաստանում:Hema-ն, որն ունի 337 խանութ, ներառյալ միայն 9 Hema X-ի անդամ խանութները, համեմատաբար փոքր է թվում:
Այնուամենայնիվ, տնային առաքման հարցում Սեմի ակումբի և Հեմայի միջև տարբերությունն այնքան էլ նշանակալի չէ:Sam's Club-ը ձեռնամուխ եղավ տնային առաքմանը 2010 թվականին՝ Չինաստան մուտք գործելուց չորս տարի անց, սակայն սպառողների ոչ հասուն սովորությունների պատճառով ծառայությունը մի քանի ամիս անց հանգիստ դադարեցվեց:Այդ ժամանակից ի վեր Sam's Club-ը շարունակաբար զարգացրել է իր տուն առաքման մոդելը:
2017 թվականին, օգտագործելով իր խանութների ցանցը և առջևի պահեստները (ամպային պահեստներ), Sam's Club-ը նախաձեռնեց «Էքսպրես առաքման ծառայություն» Շենժենում, Պեկինում և Շանհայում՝ արագացնելով իր տնային առաքումների աճը:Ներկայումս Sam's Club-ը գործում է ամպային պահեստների ցանց, որոնցից յուրաքանչյուրն ապահովում է արագ առաքում իր համապատասխան քաղաքում, մոտ 500 ամպային պահեստներով ամբողջ երկրում՝ հասնելով պատվերի զգալի ծավալների և արդյունավետության:
Sam's Club-ի բիզնես մոդելը, որը համատեղում է խոշոր խանութները ամպային պահեստների հետ, ապահովում է արագ առաքում և ինտեգրում, ինչը հանգեցնում է տպավորիչ արդյունքների. ավելի քան 1000 օրական պատվերներ մեկ պահեստում, Շանհայի պահեստներում միջինը օրական ավելի քան 3000 պատվեր է և միջին պատվերի արժեքը գերազանցում է 200 RMB-ը:Այս կատարումը Սեմի ակումբին դիրքավորում է որպես ոլորտի առաջատար:
03 Յոնհուի դժկամությունը JD-ին վաճառելու համար
Թեև Yonghui-ն չի գրավել Walmart-ի ղեկավարների ուշադրությունը, սակայն տնային առաքման հարցում նրա ակտիվ ջանքերը գերազանցում են իր հասակակիցներին՝ դարձնելով այն ուշագրավ օրինակ:
Ներկայացնելով Չինաստանի ավանդական սուպերմարկետների անցյալը՝ Yonghui-ն տեղական սուպերմարկետների ձեռնարկության վառ օրինակ է, որը բարգավաճել է՝ չնայած արտասահմանյան հսկաների մրցակցությանը:Ինչպես արտասահմանյան սուպերմարկետների հսկաները, Yonghui-ն ակտիվորեն ընդունել է առցանց հարթակներն ու տնային առաքումները՝ դառնալով տեղական սուպերմարկետների ձեռնարկությունների առաջատարը:
Չնայած բազմաթիվ մարտահրավերներին և շարունակական փորձարկումներին ու սխալներին, Yonghui-ն դարձել է տնային առաքման ներքին ավանդական սուպերմարկետի առաջատարը՝ ավելի քան 940 էլեկտրոնային առևտրի պահեստներով և տնային առաքման տարեկան հասույթով, որը գերազանցում է 10 միլիարդ RMB-ը:
Էլեկտրոնային առևտրի պահեստներ և եկամուտներ
2023 թվականի օգոստոսի դրությամբ, Yonghui-ն գործում է էլեկտրոնային առևտրի 940 պահեստ, այդ թվում՝ 135 ամբողջական պահեստ (ընդգրկում է 15 քաղաք), 131 կիսապահեստ (ընդգրկում է 33 քաղաք), 652 ինտեգրված խանութների պահեստներ (ընդգրկում է 181 քաղաք) և 22 ամբողջական պահեստ (ընդգրկում է 15 քաղաք): Ֆուչժոու և Պեկին):Դրանցից 100-ից ավելի մեծ ճակատային պահեստներ են՝ 800-1000 քմ.
2023 թվականի առաջին կիսամյակում Yonghui-ի առցանց բիզնեսի եկամուտը հասել է 7,92 միլիարդ RMB-ի, ինչը կազմում է նրա ընդհանուր եկամտի 18,7%-ը, իսկ տարեկան գնահատված եկամուտը գերազանցում է 16 միլիարդ RMB-ը:Yonghui-ի ինքնակառավարվող տնային առաքման բիզնեսն ընդգրկում է 946 խանութներ՝ արտադրելով 4,06 միլիարդ RMB վաճառք, օրական միջինը 295,000 պատվերներով և ամսական հետգնման տոկոսադրույքով 48,9%:Նրա երրորդ կողմի պլատֆորմի տնային առաքման բիզնեսն ընդգրկում է 922 խանութներ՝ առաջացնելով 3,86 միլիարդ RMB վաճառք, ինչը տարեկան աճը կազմում է 10,9%՝ օրական միջինը 197,000 պատվերներով:
Չնայած իր հաջողություններին, Yonghui-ին բացակայում են Alibaba-ի էկոհամակարգի կամ Walmart-ի գլոբալ ուղղակի աղբյուրների մատակարարման ցանցի սպառողական զանգվածային տվյալները, ինչը հանգեցնում է բազմաթիվ անհաջողությունների:Այնուամենայնիվ, այն համագործակցել է JD Daojia-ի և Meituan-ի հետ՝ մինչև 2020 թվականը հասնելու ավելի քան 10 միլիարդ RMB վաճառքի:
Յոնհուի ճանապարհորդությունը տուն առաքմամբ սկսվեց 2013 թվականի մայիսին՝ իր կայքում «Half the Sky» առևտրային ալիքի գործարկումով, որն ի սկզբանե սահմանափակված էր Fuzhou-ով և առաջարկում էր սննդի փաթեթներ հավաքածուներով:Այս վաղ փորձը ձախողվեց՝ օգտվողի վատ փորձի և առաքման սահմանափակ տարբերակների պատճառով:
2014 թվականի հունվարին Yonghui-ն գործարկեց «Yonghui Weidian հավելվածը» առցանց պատվիրելու և օֆլայն պիկապի համար, որն ի սկզբանե հասանելի էր Ֆուչժոուի ութ խանութներում:2015 թվականին Yonghui-ն գործարկել է «Yonghui Life հավելվածը», որն առաջարկում է բարձր հաճախականությամբ թարմ և արագ շարժվող սպառողական ապրանքների լայն տեսականի արագ առաքման ծառայություններով, որոնք իրականացվում են JD Daojia-ի կողմից:
2018 թվականին Yonghui-ն ներդրումներ է ստացել JD-ից և Tencent-ից՝ ձևավորելով խորը գործընկերություններ երթևեկության, շուկայավարման, վճարումների և լոգիստիկայի ոլորտներում:2018 թվականի մայիսին Yonghui-ն գործարկեց իր առաջին «արբանյակային պահեստը» Ֆուչժոուում՝ առաջարկելով 30 րոպեանոց առաքում 3 կիլոմետր շառավղով:
2018-ին Yonghui-ի ներքին վերակազմավորումը բաժանեց իր առցանց բիզնեսը Yonghui Cloud Creation-ի՝ կենտրոնանալով նորարարական ձևաչափերի վրա, և Yonghui սուպերմարկետի վրա՝ կենտրոնանալով ավանդական ձևաչափերի վրա:Չնայած նախնական անհաջողություններին, Yonghui-ի առցանց վաճառքը զգալիորեն աճեց՝ հասնելով 7,3 միլիարդ RMB-ի 2017-ին, 16,8 միլիարդ RMB-ի 2018-ին և 35,1 միլիարդ RMB-ի 2019-ին:
Մինչև 2020 թվականը Yonghui-ի առցանց վաճառքը հասել է 10,45 միլիարդ RMB-ի, ինչը 198% տարեկան աճ է, ինչը կազմում է նրա ընդհանուր եկամտի 10% -ը:2021 թվականին առցանց վաճառքները հասել են 13,13 միլիարդ RMB-ի, ինչը 25,6% աճ է, ինչը կազմում է ընդհանուր եկամտի 14,42% -ը:2022 թվականին առցանց վաճառքներն աճել են մինչև 15,936 միլիարդ RMB, 21,37% աճ, միջինը օրական 518,000 պատվերներով:
Չնայած այս ձեռքբերումներին, Յոնհույը զգալի կորուստներ ունեցավ առջևի պահեստներում կատարվող մեծ ներդրումների և համաճարակի ազդեցության պատճառով, ինչը հանգեցրեց 3,944 միլիարդ RMB-ի կորուստների 2021-ին և 2,763 միլիարդ RMB-ի 2022-ին:
Եզրակացություն
Չնայած Yonghui-ն ավելի շատ մարտահրավերների է բախվում, քան Hema-ն և Sam's Club-ը, նրա ջանքերը տնային առաքման ոլորտում ապահովել են իրենց դիրքերը շուկայում:Քանի որ ակնթարթային մանրածախ առևտուրը շարունակում է աճել, Yonghui-ն այս միտումից օգտվելու ներուժ ունի:Նոր գործադիր տնօրեն Լի Սոնֆենգն արդեն հասել է իր առաջին KPI-ին՝ Yonghui-ի 2023 թվականի կիսամյակի կորուստները վերածելով շահույթի:
Ինչպես Hema-ի գործադիր տնօրեն Հոու Յին, JD-ի նախկին գործադիր Լի Սոնֆենգը նպատակ ունի առաջնորդել Յոնգհոյին ակնթարթային մանրածախ շուկայում՝ պոտենցիալ նոր պատմություն առաջացնելով արդյունաբերության մեջ:Հոու Ին կարող է ապացուցել իր դատողությունը Չինաստանի մանրածախ առևտրի միտումների վերաբերյալ, և Լի Սոնֆենը կարող է ցույց տալ տեղական սուպերմարկետների ձեռնարկությունների ներուժը հետհամաճարակային դարաշրջանում:
Հրապարակման ժամանակը՝ հուլիս-04-2024